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践行ESG理念 助力推动财富管理行业高质量发展

发布时间: 2022-09-20 作者: 爱游戏登录 来源:爱游戏在线首页/span>

  

  近年来,ESG投资已成为财富管理市场上的一大热点。根据全球可持续投资联盟(GSIA)统计,全球ESG资产规模已超过40万亿美元,约占全球资产管理总规模的30%,预计到2025年全球ESG资产规模还将增长25%。与此同时,我国ESG投资也正驶入“快车道”。截至2021年底,国内ESG主题理财产品存续余额达962亿元,同比增长1.83倍;ESG指数产品、ESG主题公募基金的数量和规模均实现了翻倍增长。

  ESG投资这么火,那到底什么是ESG呢?通俗地讲,ESG是“环境、社会、公司治理”英文首字母的缩写。与只看重企业财务基本面和投资回报的传统投资思维相比,ESG投资决策更关注环保、社会责任和公司治理等非财务因素,以此全面衡量企业发展的可持续性。

  ESG投资理念与我国倡导的高质量发展思路不谋而合。十年来,“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念得到了牢固树立和坚决贯彻。“十四五”规划进一步提出“构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型”“增进民生福祉、提升共建共治共享水平”“完善现代企业制度”等发展目标。从近两年的政策实践来看,诸如加快实施“双碳”战略、推动共同富裕目标落地等,无不体现出政策正朝着推动经济社会高质量、可持续的发展方向迈进。与全球趋势相比,我国ESG投资尚处于起步阶段,未来还有较大的发展空间。

  首先,ESG信息可有效发挥甄别功能,降低投资者的搜寻成本。这一点结合经济学的信号理论不难理解:通常优秀企业才有能力和意愿去积极实施更为严格的内部治理标准,承担更多的社会责任,更加主动地披露相关信息。据统计,全球90%的大型跨国企业都公开披露ESG相关信息,ESG已成为世界一流企业公认的价值标准;2020年我国百强上市公司ESG报告披露率也已高达92%,这一数据远超A股整体25%的披露率。

  其次,ESG投资的中长期收益往往高于市场平均水平。就短期来看,ESG投资的表现或许并不突出,可能不如一些时下的热门赛道抢眼,但这恰恰证明了ESG的优势在于长久期价值投资。从全球来看,2009年开始,MSCI新兴市场ESG指数表现优于MSCI新兴市场传统指数,并且差距在持续扩大;从国内来看,对2018—2020年我国A股实证研究也显示,良好的ESG表现可以显著提升上市公司的市场绩效。

  最后,ESG投资还能给相当多投资者带来价值观上的满足感和成就感。企业积极践行ESG理念,对外主动披露ESG信息,会让持有相同价值观的投资者认为这家企业更值得信赖,从而愿意给它更高的配置权重。海外机构的调查问卷显示,大约三分之一的千禧一代(20世纪80至90年代出生人口)个人投资者经常进行社会责任投资;更有高达75%的机构投资者认为ESG信息是筛选优质资产的重要考量因素。因此,ESG资产可以很好地满足这部分责任投资者的投资偏好。

  当前,我国财富管理行业亟待建立适合自己的ESG行业标准和评价体系。据不完全统计,目前全球ESG评价机构数量超过600家。但由于对各国国情和各行业的理解不同,海外机构制定的行业标准、评价体系及其评价结果千差万别,未必能够很好地适用于我国财富管理行业。有鉴于此,近年来我国金融监管部门、交易市场等都在大力推动ESG信息披露和构建ESG行业标准、评价体系等方面的工作。今年4月,证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引(2022)》,正式将ESG信息纳入上市公司投资者关系管理的沟通内容中。6月,银保监会印发《银行业保险业绿色金融指引》,明确规定银行、保险机构必须将ESG要求纳入管理流程和全面风险管理体系,同时应关注企业客户上下游承包商、供应商的ESG风险。7月,深交所推出立足本土的ESG评价体系,突出上市公司在“双碳”、创新驱动、乡村振兴、共同富裕等国家战略上的竞争力。

  与证券、银行、保险等领域相比,目前第三方财富管理行业在践行ESG方面起步相对较晚。第三方财富管理行业还没有像证券、银行、保险等行业一样,通过建立有效的ESG评价体系来帮助整个行业实行优胜劣汰和自我提升。普通投资者也还难以分辨,符合什么样的标准才算是一家“好企业”。

  随着我国财富管理市场的蓬勃发展,第三方财富管理行业必将跟上整个财富管理行业加快践行ESG投资理念的发展步伐。新湖财富近年来将责任根植企业发展核心战略,将“利他文化”全面融入企业文化体系,坚定走“专、精、特、新”的高质量发展之路,重点打造了财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈;积极投身社会公益慈善事业,推进与中国儿童少年基金会等合作,以慈善信托、公益基金等方式在全国多个乡村地区推动建设“安康图书馆”等公益项目;在资金投向上,倾力支持新能源、充电桩、环保科技、垃圾处理、有机农牧业等绿色产业;在公司治理方面,新湖财富也建立了完善的股东治理架构,秉持诚信合规经营理念,重视投资者权益保护,赢得了投资者和市场的高度认可。

  相信随着我国财富管理市场的蓬勃发展,第三方财富管理行业必将跟上整个财富管理行业加快践行ESG投资理念的发展步伐。在此过程中,作为国内财富管理行业的专业智库,植信投资研究院将与关心和关注第三方财富管理行业发展的监管、业内专家学者及社会各界携手合作,积极参与制定相关标准体系和评价体系。在推动行业高质量发展的同时,帮助广大投资者有效地识别第三方财富管理行业中公司治理健全、风险管控到位、勇于承担社会责任的优秀企业。(CIS)返回搜狐,查看更多

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